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Aprende Como ser un Asesor en Coaching en Finanzas

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Hazte asesor y Coaching en Finanzas Personales

El proceso de Coaching en Finanzas Personales está enfocado totalmente en apoyarte a lograr tus metas y objetivos:
Nos enfocamos primero en ver cómo está tu situación personal y financiera hoy, así como tus actitudes respecto al dinero. A partir de tus propios valores, definimos los objetivos que tienes, es decir: ¿Qué es lo que quieres lograr con tu dinero?

Vemos juntos tus patrones de consumo (¿Cómo gastas el dinero?) y cuál es tu capacidad de ahorro. A partir de ello vamos construyendo un presupuesto que te ayude precisamente a enfocarte en tus metas: en lo que verdaderamente te importa.
Si tienes deudas de corto plazo (tarjetas de crédito, préstamos personales o de coche), primero hacemos un plan para atacarlas, antes de pasar al ahorro.

También vemos cómo debes invertir tu dinero, para alcanzar cada uno de tus objetivos. Hablamos de tu tolerancia al riesgo y vamos construyendo un portafolio de inversión que entiendas perfectamente y que se ajuste a tus necesidades.

Ningún plan financiero estaría completo sin atender la manera como proteges tu patrimonio: revisamos cómo estás asegurado(a) y si las pólizas que tienes cubren tus necesidades de protección. Te aclaro que no soy agente de seguros y no quiero venderte ningún producto, por lo que tienes la seguridad de contar con una opinión totalmente objetiva e imparcial.

Metodología

Se realiza un Cuestionario de Diagnóstico Inicial que incluye información acerca de tu estilo de vida y tu situación financiera actual. Además te envío un acuerdo de confidencialidad sobre tu información. En algunos casos se solicita información adicional para aclarar algunos conceptos.

Con base en él, te diseño una propuesta de Plan Financiero Personal de acuerdo con tus objetivos, que incluirá todos los aspectos mencionados anteriormente. Esta propuesta se te envía por correo electrónico para tu revisión.

Si estás de acuerdo con la propuesta, agendamos la primera sesión previo pago de la misma. En esta primera sesión se te explica más a fondo el plan, se resuelven dudas y se inicia con el programa.

Si quieres más información puedes escribirme a contacto@planeatusfinanzas.com

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